-Сделката повишава първичната капиталова адекватност на Банката до 8%, заздравява баланса на Застрахователното дружество и намалява коефициента Дълг/Активи в Групата до 10%

-Емисията за увеличаване на първичния капитал няма да разводни останалия акционерен капитал

-ING няма да изплати окончателен дивидент за 2008 г.

Днес ING обяви, че е постигнато споразумение с холандското правителство за засилване на позицията на дружеството на капиталовия пазар, като бъде създаден мощен буфер с цел овладяване на настоящата пазарна и икономическа ситуация. ING ще емитира привилегировани акции на стойност 10 милиарда евро без право на глас, които ще станат част от първичния капитал на дружеството [non-voting core Tier 1 securities] и ще бъдат закупени от холандското правителство. Сделката ще повиши първичната капиталова база на ING Bank до около 8%, ще подсили баланса на застрахователното дружество и ще намали коефициента Дълг/Активи на ING Group до около 10%. 

Оздравяването на капитала на ING е в съответствие с плана на холандското правителство, обявен на 9 октомври, да предостави капитал на финансови институции, които в основата си са здрави и жизнеспособни. ING приветстват мерките, предприети от холандското правителство за засилване на доверието и стабилността на холандската финансова система. 

„Нашата капиталова позиция беше в съответствие с нивата, които си бяхме поставили за цел преди, както и със законовите изисквания. Пазарните условия обаче се промениха рязко през последните седмици и доведоха до международно признатото схващане, че за да се върви напред в тази пазарна ситуация, капиталовите изисквания трябва да станат по-строги”, казва Мишел Тилман, Главен изпълнителен директор на ING. “Ние смятаме, че при тази ситуация е разумно да повишим първичния си капитал, за да заздравим силната си конкурентна позиция в тези променливи условия.” 

“Тази сделка не разводнява капитала на старите ни акционери и същевременно дава допълнителна сигурност на нашите 85 милиона клиенти. Тя е в подкрепа на ангажимента ни да следваме стратегията си, на управлението на бизнес-портфейла ни и дисциплината при подхода ни към риска и управлението на капитала. ING ще продължи да изгражда франчайзинговата си мрежа съобразно с дългосрочните интереси на всички заинтересовани страни”, добавя Мишел Тилман. 

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 

ING ще емитира един милиард преференциални акции без право на глас, които ще станат част от първичния капитал на дружеството и ще бъдат изкупени от холандското правителство на цена от 10 евро за акция. Холандската централна банка [Dutch Central Bank] класифицира акциите като първичен капитал. Акциите са равностойни (pari passu) с обикновените акции, което означава, че холандското правителство ще бъде равнопоставено с обикновените акционери. Сделката е структурирана така, че да се избегне разводняването на съществуващите акции. Прехвърлянето на акциите може да стане само с разрешение от ING и Холандската централна банка. 

ING запазва правото на обратно изкупуване на всички или част от акциите по всяко време на цена 150% от цената на емисията. Освен това ING ще има право да конвертира всички или част от акциите в (депозитни сертификати за) обикновени акции в съотношение едно към едно най-рано три години след емисията. Ако ING реши да предприеме това, Холандия има право да поиска акциите да й се изплатят по 10 евро за акция в брой. 

Купонът по преференциалните акции се изплаща единствено ако се плати дивидент – междинен или окончателен – на обикновените акции за финансовата година, предшестваща падежа на купона. Годишният купон за акция ще бъде по-голямата от две цифри: или 0,85 евро, или сума в размер на 110% от дивидента, изплатен по обикновените акции за 2008 г., 120% за 2009 г. и 125% от 2010 г. нататък. 

Предвид необичайните обстоятелства ING взе решение да не разпределя окончателен дивидент за 2008 г., като крайната сума на дивидента за 2008 г. ще остане в размер на 0,74 евро за акция, платени като междинен дивидент. 

ING Груп ще използва прихода от сделката, за да увеличи акционерния капитал на ING Банк с пет милиарда евро и да заздрави баланса на застрахователното дружество ING с два милиарда евро. Оставащите три милиарда евро ще бъдат използвани да бъде намален коефициентът Дълг/Капитал в ING Груп от 15% на около 10%. След сделката първичната капиталова база на ING Банк ще бъде около 8%, а капиталовата база – над 10%. 

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 

Според условията на споразумението, Холандия получава правото да номинира двама членове в Надзорния съвет на ING Груп, които ще бъдат избрани на Общото събрание на акционерите през 2009 г. Двамата номинирани ще бъдат членове и на Одиторския комитет, Комитета за корпоративно управление и Комитета за възнаграждение и номиниране към Надзорния съвет и ще имат право да одобряват решения, засягащи емитирането, обратното изкупуване (с изключение на настоящата сделка) и стратегическите сделки на стойност по-голяма от една четвърт от акционерния капитал и резервите на ING. 

Надзорният съвет на ING ще преразгледа политиката по възнагражденията на Изпълнителния съвет и висшия мениджмънт, за да бъде тя хармонизирана с новите международни стандарти. Това включва обвързването на схемите за стимулиране с добавянето на стойност и риска в дългосрочен план. Всички членове на Изпълнителния съвет на ING доброволно са се отказали от бонусите си – под формата на пари в брой, опции или акции – свързани с резултатите от 2008 г. и са ограничили договарянето при напускане до фиксираното заплащане за една година. 

Очаква се договарянето за оздравяване на капитала да приключи до 12 ноември 2008 г. 

За запитвания от медиите: 

Аделина Анастасова 

+359 960 8445

adelina.anastasova@ingbank.com

Важна правна информация 

Някои от изявленията по-горе се отнасят до бъдещи очаквания и други предстоящи ситуации. Тези очаквания са основани на настоящите възгледи и допускания на управленските органи и са свързани с известни и непознати рискове и вероятности. Реалните резултати, представяне или събития може да се различават качествено от описаното в тези изявления поради, но не изключвайки и друго, : (i) общите икономически условия, в частност икономическите условия на основните пазари на ING (ii) резултатите на финансовите пазари, включително новите пазари (iii) честотата и мащаба на настъпилите застрахователни събития (vi) нивата и тенденциите в смъртността и заболяемостта (v) степента на устойчивост (vi) лихвените нива (vii) валутните курсове (viii) общите фактори при конкурентоспособността (ix) промените в законодателството и подзаконовата уредба (x) промените в политиката на правителствата и / или регулаторните органи (xi) заключения по отношение на осчетоводяването на покупките, допускания и методология (xii) способността на ING да постигне предвидената оперативна синергия. ING не се задължава да осъвремени която и да е информация, отнасяща се до бъдещи събития и съдържаща се в настоящия документ. 

Нищо в настоящото прес-съобщение не може да бъде възприемано като оферта за продажба или подтикване към оферта за покупка или абонамент за каквито и да е ценни книжа на ING Груп в чиято и да е юрисдикция. Акциите, споменати в настоящия документ, не са регистрирани по закона за ценните книжа на която и да е държава и няма да бъдат предлагани или продавани до извършване на такава регистрация или след приложимо освобождаване от такава.