ING обявява намерение да стартира Първично публично предлагане (IPO) и листване на NN Group на Euronext Амстердам
26 март 2015
NN Group включва Национале-Недерланден, ING Застраховане Европа, ING Управление на инвестиции и ING Животозастраховане Япония. Първичното публично предлагане ще обхване съществуващи обикновени акции на NN Group, понастоящем притежавани изцяло от ING.
Акценти за Първичното публично предлагане (IPO) на NN Group
- Планираното IPO ще включи основно вторично предлагане на миноритарен дял от съществуващите обикновени акции на NN Group, понастоящем притежавани от ING Group, на институционални и индивидуални инвеститори в Холандия, както и на определени институционални инвеститори на други пазари.
- Стратегическите цели на NN Group са генериране на капитал за акционерите и повишаване на приходите. Мениджмънтът ще постигне тези цели чрез преобразуване на бизнеса в Холандия; печеливш растеж и оперативен ливъридж в други сегменти и внимателно управление на съществуващия портфейл от рентни застраховки в Япония. Тези намерения ще бъдат подкрепени от активно управление на риска, което да привежда в съответствие рисковия апетит с бизнес целите на компанията.
- NN Group обяви намерението си да изплати дивиденти за втората половина на 2014 г. на стойност 175 милиона евро, платими през 2015 г. NN Group предвижда политика за изплащане на дивиденти от 2015 г. и след това, дължими през 2016 г., в размер на 40-50 % от оперативния резултат от текущи дейности. В допълнение, капиталът генериран над поставените пред NN Group цели се очаква да бъде върнат на акционерите, освен ако не бъде използван за други инвестиции, насочени към създаване на стойност за компанията.
- ING ще получи чистите постъпления от продадените акции и ще запази значителен мажоритарен дял в NN Group след листването й на борсата. Днешното съобщение идва в продължение на обявената по-рано цел на ING да осигури самостоятелно бъдеще на бизнеса си по застраховане и управление на инвестиции и да продължи да предоставя само банкови услуги. ING има намерение да прехвърли над 50% от акциите си в NN Group преди 31 декември 2015 година, а останалите - преди 31 декември 2016 година, в съответствие с графика, договорен с Европейската Комисия.
- ING Group и NN Group определиха J.P. Morgan, Morgan Stanley, ING Банк и Deutsche Банк, като съвместни глобални координатори за първичното публично предлагане (IPO).
- Пълна информация за предлагането ще бъде включена в проспекта за IPO. Проспектът ще бъде публикуван след като бъде одобрен от холандския орган за надзор на финансовите пазари (AFM). Процесът на одобрение е в ход. След това, проспектът ще бъде публикуван и разпространен публично в началото на периода на първичното публично предлагане, като за определени страни ще бъдат приложени някои ограничения.
Лард Фризе, заместник председател на NN Group, каза:
„Ентусиазирани сме да направим следващата крачка по пътя към нашето самостоятелно бъдеще. NN Group комбинира силни пазарни позиции – както в Холандия, така и на растящи и генериращи приходи пазари. Нашата бизнес стратегия има за цел да генерира капитал и да увеличи приходите, чрез по-добра ефективност и предоставяне на отлично обслужване и атрактивни продуктови предложения на клиентите. Ние благодарим на своите клиенти, служители, партньори и на нашия акционер ING за постоянната подкрепа през този период на промяна. Ние сме горди от напредъка, който постигнахме при създаването на NN Group. Фокусът ни като самостоятелна компания ни помага да осигурим на нашите клиенти отлични преживявания при взаимоотношенията с нашата компания и да реализираме бизнес целите си. Ние развиваме международно ориентирана бизнес култура, в която всички влагаме повече, за да помогнем на хората да осигурят финансовото си бъдеще.”
Акценти за NN Group
- Оперативният резултат от бизнеса на NN Group (преди облагане с данъци) за 2013 г. е 905 млн. евро с брутен премиен приход 9 525 млн. евро, а за първото тримесечие на 2014 г. е 295 млн. евро. Собственият капитал възлиза на 14,7 млрд. евро в края на първото тримесечие на 2014 г. Към 31 март 2014 г. ING Управление на Инвестициите управлява активи в размер на 168 милиарда евро.
- В резултат на капиталовата инжекция от ING Group и частта от подчиненият дълг, които могат да се отчетат в капиталовата база на компанията, коефициентът на платежоспособност към 31 март 2014 г. е 264%.
- NN Group се ръководи от дисциплиниран, силно мотивиран и опитен екип. Членовете на висшето ръководство на NN Group са заемали важни и разнообразни позиции в областта на финансовите услуги, със средно повече от 20 години опит в тази сфера. NN Group разбира значението на доброто корпоративно управление.
- Ръководните органи на NN Group ще включват Изпълнителен съвет, Управителен съвет и Надзорен съвет. На Изпълнителния съвет са поверени управлението, стратегията и операциите на NN Group под надзора на Надзорния съвет. Управителният съвет е органът, който ще отговаря за ежедневното управление на NN Group и за цялостната стратегическа посока на компанията. Надзорният съвет ще осъществява контрол върху поведението на Изпълнителния съвет и върху общата посока на развитие на NN Group, както и ще съветва Изпълнителния съвет. От датата на стартиране на IPO-то Главен изпълнителен директор на NN Group ще бъде Лард Фризе. В състава на Управителния съвет влизат още Долфин Руеда, Стан Бекърс, Дъг Колдуел, Давид Нибе, Дороти ван Вренедбург.
Профил на NN Group
NN Group е компания за застраховане и управление на активи със силно, предимно европейско присъствие в повече от 18 страни. С повече от 12 000 служители групата предоставя пенсионно осигуряване, застраховане, управление на активи и банкиране. NN Group включва Национале-Недерланден, ING Застраховане Европа, ING Управление на инвестиции и ING Животозастраховане Япония, които заедно се подготвят за обособяване в независима, самостоятелна от ING Group компания. NN Group понастоящем е изцяло собственост на ING Group.
За повече информация:
Красимир Маринов, +359 2 9608 442, krasimir.marinov@ingbank.com
Аделина Анастасова, +359 2 9608 445, adelina.anastasova@ingbank.com
Обратно към всички новини
Дигитален портал
Офиси
0800 11 464
