Регистрирана е за търговия на Люксембургската борса и има за цел да привлече по-широк кръг инвеститори, като се предлага както на международния, така и на българския пазар на облигации.

Облигацията на Райфайзенбанк (България) ЕАД бе организирана от ING Банк – клон София съвместно с Райфайзен Централбанк Австрия и бе записана с рекордния за България номинал от 100,000,000 лева. Високото качество на емитента позволи на база на 20 милиона лева от поетите от ING Банк – клон София книжа ING Банк Ню Йорк да издаде нова, структурирана облигация за номинал от 10 милиона лева. Новата облигация се различава от първата по това, че зад всеки един милион номинал, закупен от инвеститора от новата емисия, стои кредитния риск на Райфайзен (България) за два милиона лева. В замяна на това, вместо премия от 50 базисни точки над 3 месечния СОФИБОР, както е при емисията на Райфайзенбанк България, новата емисия носи лихвен купон с премия от 75 базисни точки, а именно 3 месечен СОФИБОР + 0.75%. Новоемитираната емисия е изцяло свързана с паричните потоци на облигацията на Райфайзенбанк (България) и плащането на лихви и главници е изцяло в зависимост от плащането на лихви и главници на облигацията на Райфайзенбанк (България).

Амбициозният проект се осъществи в резултат на съвместните усилия на екипа на Финансови пазари на ING Банк – София и високо квалифицирания отдел по структуриране на дълг на ING Банк – Ню Йорк.

За повече информация: 

Финансови пазари, ING Банк клон София

Катерина Максимова – тел. 917 6710

Емил Аспарухов – тел. 917 6716